pixel

UMOWY

Z tej części dowiesz się: 

  • W jaki sposób dodać kontrahentów;

  • W jaki sposób wprowadzić do systemu umowy zawarte z kontrahentami;

  • Jak dokonywać działań na wprowadzonych do systemu umowach.

KONTRAHENCI

W tej zakładce możemy dodać odpowiednio dane kontrahentów ze wskazaniem odpowiedniej kategorii: Wykonawcy, Partnerzy, Zleceniodawcy, Inni.

Następnie uzupełniamy dane, w tym dane osoby kontaktowej po stronie wspomnianego kontrahenta.

Po utworzeniu kontrahenta, wybieramy Zapisz.


Kontakty


Lista Kontaktów

Na stronie znajduje się lista kontaktów, która zawiera takie informacje jak imię i nazwisko, firma, stanowisko, telefon, email oraz dostępne akcje (np. edycja lub usuwanie kontaktu). Możesz ustawić ilość wpisów wyświetlanych na stronie, co pozwala na lepsze dostosowanie widoku listy kontaktów do Twoich potrzeb.

Po prawej stronie znajduje się wyszukiwarka, która umożliwia szybkie odnalezienie konkretnego kontaktu. Obok wyszukiwarki znajduje się przycisk “Eksport”, który umożliwia drukowanie oraz eksportowanie listy kontaktów do formatów CSV, Excel, PDF, a także kopiowanie danych.



Dodawanie Nowego Kontaktu

Nad wyszukiwarką znajduje się przycisk „Dodaj”, który umożliwia dodanie nowego kontaktu. Po kliknięciu przycisku, pojawi się formularz, który należy wypełnić, podając następujące informacje:

  • Imię: Wprowadź imię kontaktu.

  • Nazwisko: Wprowadź nazwisko kontaktu.

  • Firma: Wprowadź nazwę firmy, w której pracuje kontakt.

  • Stanowisko: Wprowadź stanowisko kontaktu w firmie.

  • Telefon: Wprowadź numer telefonu kontaktu.

  • Email: Wprowadź adres email kontaktu.

  • Opis: Wprowadź dodatkowe informacje lub opis kontaktu.

Po wypełnieniu formularza, kliknij przycisk „Wyślij”, aby zapisać nowy kontakt.



Umowy

 

Po wypełnieniu listy kontrahentów Firmy (zgodnie z powyższą instrukcją) można w tym miejscu przejść do wprowadzenia typu umów zawartych z konkretnym kontrahentem, np.

kategoria -> powierzenie -> umowa z dnia… zawarta z Biurem Rachunkowym XYZ -> opiekun Jan Kowalski księgowy-> załącznik umowa główna oraz umowa powierzenia

 

W tym celu należy zatem wybrać:

  • Kategorię umowy

  • Numer umowy

  • Datę zawarcia umowy;

  • Opis umowy;

  • Podmiot;

  • Osoba kontaktowa;

  • Opiekun umowy;

  • Załącznik (a zatem skan umowy)

Po uzupełnieniu wymaganych danych, należy wybrać Wyślij.

 

DZIAŁANIA

 

Można dokonywać działań w trakcie trwania umowy bądź jej procedowania. Należy wówczas odpowiednio wskazać:

  • nazwę działania

  • określić typ działania

  • formę kontaktu;

  • datę

  • szczegółowy opis.

Po wykonaniu ww. czynności, należy wybrać, Wyślij.